ご来店の流れ
１、ご予約（電話・メール）
『保険相談会に行こう』と思ったらまず、お電話を下さるか、もしくは各支店の
入力フォームよりご予約下さい。
⇒ お電話でご予約の場合
お越しになる支店にお電話をし、保険相談のお申込みをして下さい。
その際、来店される日・時間などをご指定下さい。
それぞれの支店の相談日は、各支店の予定表をご確認下さい。
⇒ ホームページからご予約の場合
各支店の相談会申込み画面よりお越しになる希望日・時間等を指定し、送信して下さい。
メールにてお申込みの場合当社から受付完了のメールが届くまで受付完了となりません。
必ず、受付完了メールが届くのをご確認下さい。
２、ご来店
ご予約された日・時間に支店にご来店下さい。 支店では、お客様を担当する
ファイナンシャルアドバイザーがお待ちしております。
ファイナンシャルアドバイザーより自己紹介をさせていただいた後、
ファイナンシャルアドバイザーとは何かご説明させていただきます。
３、当社の案内・コンセプトをご説明
ファイナンシャルアドバイザーより、当社の会社案内・保険相談の内容・コンセプト等を
ご説明いたします。ここで当社の保険相談とはどういった内容なのか、
しっかり確認して下さい。
基本を押さえておけば、後にご自身に本当に必要な保険が見分けられるでしょう！
４、個人情報の保護に関する説明
ここで説明させていただく「個人情報の保護に関する説明」をさせて頂きます。
これは、平成１７年４月１日より設定されたお客様の個人情報を保護し漏洩を防ぐ法律です。
保険証券を分析する際、お客様の情報を確認させていただきますので
その情報を第三者（外部）に漏らさない為設定しているものです
５、お客様のご相談内容をヒアリング
お客様の相談内容などのヒアリングをさせていただきます。
ここでファイナンシャルアドバイザーに相談内容などお話下さい。
ファイナンシャルアドバイザーと一緒にお客様のライフプランに合う保険を考えるための
重要な 内容です。
６、お客様の保険証券コピーをお預かり、分析
お客様のご希望があれば、お客様が現在加入している保険の証券のコピーを
お預かりさせていただき、その内容をファイナンシャルアドバイザーが分析し、
ご説明致します。 ご不明な点があればご質問下さい。
７、保険についてのご説明
保険には基本となる３つの種類があります。 その保険の種類の説明と違いなど
細かに説明させて いただきます。
一言で生命保険と言っても全く違う保障内容があることを理解していただきたいと思います。
８、お客様の保険を設計
現在ご加入の保険内容、保険の種類を理解したら今後はファイナンシャルアドバイザーが
お客様のベストプランを設計します。
ファイナンシャルアドバイザーが分かり易くパソコンのイメージ図で一緒に確認していきます。
もちろん現在加入の生命保険のままで問題がなければ、そのまま安心して継続して下さい。
９、設計プランのご説明
設計プランのご説明をいたします。
現在加入している保険に対して分からない部分や不安、保険料金のコストダウンなど希望する
部分が あれば、担当のファイシャンシャルアドバイザーにご相談下さい。
適切なアドバイスをいたします。
１０、具体的な説明
現在加入している保険に対して分からない部分や不安、保険料金のコストダウンなど希望する
部分があれば、担当のファイシャンシャルアドバイザーにご相談下さい。 適切なアドバイスをいたします。
１１、保険会社の具体的な保険商品を提案
保険の見直しを検討し、もっと自分に合う保険が知りたいと思ったら、具体的な保険商品の
ご案内をさせていただきます。当社では２１社の生命保険会社を取り扱っております。
メーカー専属ではないため、中立的・客観的な立場でお客様のニーズにあった商品を
自由にご案内していくことができます。
１２、お客様が提案内容をご選択
そして最後に大切なのがお客様自身のお考えです。 ファイナンシャルアドバイザーが
多数の保険会社の商品の中から厳選しご提案しても、最後の決断はお客様です。
もし、提案された商品に対して疑問や不安があったなら、遠慮せずにご相談下さい。
どんなことにもお客様がご理解するまでご説明いたします。
